2月19日，2021年山東淄博市春季重大項(xiàng)目集中開工，涉及25個(gè)淄博市重點(diǎn)項(xiàng)目共計(jì)總投資125億元。齊翔騰達(dá)30萬噸/年環(huán)氧丙烷項(xiàng)目和山東金誠(chéng)石化集團(tuán)清河化工科技有限公司30萬噸/年環(huán)氧丙烷及配套90萬噸/年雙氧水項(xiàng)目均位列其中。經(jīng)歷了前幾年的快速擴(kuò)能之后，雖然環(huán)氧丙烷擴(kuò)能速度有所放緩，但過剩警報(bào)已經(jīng)拉響，化解風(fēng)險(xiǎn)需提早布局。
氯醇法占比最大，已禁用于新項(xiàng)目
環(huán)氧丙烷是非常重要的有機(jī)化工原料，是除聚丙烯和丙烯腈外的第三大丙烯衍生物，主要用于聚醚多元醇和丙二醇的生產(chǎn)，是生產(chǎn)聚氨酯(PU)樹酯、不飽和聚酯樹酯、非離子型表面活性劑、油田破乳劑、增塑劑、汽車制動(dòng)液、阻燃劑、潤(rùn)滑油、碳酸丙烯酯、碳酸二甲酯、丙二醇醚、羥丙基甲基纖維素等化工產(chǎn)品的重要原料，廣泛應(yīng)用于化工、汽車、建筑、食品、煙草、醫(yī)藥、紡織及化妝品等行業(yè)。
齊翔騰達(dá)30萬噸/年環(huán)氧丙烷項(xiàng)目投資39億元，采用德國(guó)贏創(chuàng)和蒂森克虜伯共同擁有的先進(jìn)雙氧水技術(shù)，產(chǎn)品主要用于生產(chǎn)聚醚多元醇和聚氨酯，計(jì)劃2021年底建成。
山東金誠(chéng)石化集團(tuán)清河化工科技有限公司30萬噸/年雙氧水法環(huán)氧丙烷及配套90萬噸雙氧水裝置項(xiàng)目，總投資34.2億元，采用中國(guó)天辰工程有限公司技術(shù)，是以丙烯為依托，向高端聚醚產(chǎn)業(yè)鏈和高端聚烯烴新材料方向發(fā)展的關(guān)鍵項(xiàng)目。
國(guó)內(nèi)制備環(huán)氧丙烷的方法主要有氯醇法、共氧化法、雙氧水法制環(huán)氧丙烷（HPPO）、異丙苯氧化法制環(huán)氧丙烷（CHPPO）。其中氯醇法占比最大，國(guó)內(nèi)僅有一家企業(yè)采用CHPPO工藝，尚無采用空氣(或氧氣)直接氧化法的生產(chǎn)企業(yè)。氯醇法由于存在設(shè)備腐蝕嚴(yán)重、生產(chǎn)污水量大等問題，被列入《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》限制類，已于2015年起禁止新建氯醇法裝置。共氧化法與HPPO將是未來我國(guó)環(huán)氧丙烷生產(chǎn)的主要技術(shù)。
在環(huán)氧丙烷的各生產(chǎn)工藝中，氯醇法已于2015年起禁止新建氯醇法裝置；HPPO由于技術(shù)尚不完善、專利技術(shù)商僅有日本住友、運(yùn)營(yíng)成本較高等原因工業(yè)化裝置相對(duì)少；空氣(或氧氣)直接氧化法技術(shù)處試驗(yàn)階段，技術(shù)還不成熟，離工業(yè)化推廣可能尚需時(shí)日。因此，共氧化法與HPPO是未來我國(guó)環(huán)氧丙烷生產(chǎn)的主要技術(shù)。了解最新技術(shù)進(jìn)展，請(qǐng)關(guān)注3月中旬于珠海召開的“2021中國(guó)國(guó)際石化及下游產(chǎn)業(yè)技術(shù)大會(huì)暨2021（第九屆）國(guó)際輕烴綜合利用大會(huì)”。
從近兩年在建及規(guī)劃項(xiàng)目來看，國(guó)內(nèi)共氧化法與HPPO兩種方法是齊頭并進(jìn)，約各占一半。隨著乙苯共氧化法環(huán)氧丙烷裝置建設(shè)高潮的到來，大量聯(lián)產(chǎn)苯乙烯投放市場(chǎng)將顯著增加苯乙烯的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。這也是未來乙苯共氧化法環(huán)氧丙烷項(xiàng)目發(fā)展的一大制約因素。聯(lián)產(chǎn)苯乙烯市場(chǎng)銷售狀況的好壞直接影響著環(huán)氧丙烷項(xiàng)目的效益狀況，選擇乙苯共氧化工藝時(shí)一定要深入研究聯(lián)產(chǎn)品苯乙烯的市場(chǎng)。
環(huán)氧丙烷國(guó)產(chǎn)工藝鋒芒初現(xiàn)
隨著環(huán)氧丙烷國(guó)產(chǎn)化研發(fā)和大規(guī)模應(yīng)用加速，我國(guó)環(huán)氧丙烷自主技術(shù)正在迎頭趕上，雖然新工藝缺乏長(zhǎng)周期運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，但通過不斷的完善與提升，將逐步縮小與國(guó)際差距。
目前，國(guó)內(nèi)環(huán)氧丙烷氯醇法產(chǎn)能大約180萬噸/年，占比超過50%。隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保治理的管控力度不斷增強(qiáng)，環(huán)氧丙烷行業(yè)新舊產(chǎn)能轉(zhuǎn)換成為必然。我國(guó)自主研發(fā)環(huán)氧丙烷新工藝已有望達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，采用國(guó)產(chǎn)工藝的環(huán)氧丙烷項(xiàng)目也在不斷涌現(xiàn)。
中國(guó)石油化工股份有限公司天津分公司的15萬噸/年CHPPO法制環(huán)氧丙烷項(xiàng)目已于2020年7月16日開工，采用中國(guó)石油化工股份有限公司上海石油化工研究院自主研發(fā)的技術(shù)，為國(guó)內(nèi)首次應(yīng)用。
紅寶麗集團(tuán)泰興化學(xué)有限公司的12萬噸/年 環(huán)氧丙烷項(xiàng)目于2019年初成功試生產(chǎn)，近日安全竣工驗(yàn)收通過評(píng)審，標(biāo)志著該項(xiàng)目已基本完成申領(lǐng)安全生產(chǎn)許可證的審核評(píng)定工作。
此外，萬華化學(xué)集團(tuán)化學(xué)股份有限公司擬投資32. 5億元，采用乙苯共氧化法制環(huán)氧丙烷成套技術(shù)新建一套30萬噸/年環(huán)氧丙烷聯(lián)產(chǎn)65萬噸/年苯乙烯裝置，預(yù)計(jì)2021年建成投產(chǎn)。山東濱華新材料有限公司30萬噸/年環(huán)氧丙烷和78萬噸/年叔丁醇項(xiàng)目也計(jì)劃2021年建成投產(chǎn)。
項(xiàng)目集中上馬將引發(fā)產(chǎn)能過剩危機(jī)
長(zhǎng)期以來，我國(guó)環(huán)氧丙烷供不應(yīng)求的狀態(tài)，刺激了國(guó)內(nèi)廠商的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。2012—2015年是環(huán)氧丙烷產(chǎn)能迅速釋放期。隨著新投產(chǎn)產(chǎn)能基本被新增需求逐步消化，2015年以后產(chǎn)能增速逐漸放緩，截至2020年底，國(guó)內(nèi)環(huán)氧丙烷產(chǎn)能為328.2萬噸/年，山東鑫岳、吉林神化、中海殼牌產(chǎn)能位居國(guó)內(nèi)前三，分別為35萬噸/年，30萬噸/年、29萬噸/年。
隨著新冠肺炎疫情影響減弱，2021年國(guó)內(nèi)將有多個(gè)環(huán)氧丙烷項(xiàng)目投產(chǎn)。
根據(jù)表2，2021年預(yù)計(jì)新增132萬噸/年產(chǎn)能，產(chǎn)能的快速擴(kuò)長(zhǎng)，將會(huì)對(duì)環(huán)氧丙烷市場(chǎng)形成沖擊。據(jù)化信咨詢相關(guān)報(bào)告顯示：2020年我國(guó)環(huán)氧丙烷總產(chǎn)能321萬噸/年；產(chǎn)能利用率80%。2020—2025年間，我國(guó)將新增環(huán)氧丙烷產(chǎn)能462萬噸/年，年產(chǎn)能年均增速19.5%。2020年我國(guó)環(huán)氧丙烷需求量308萬噸，自給率83%，需求年均增速7.7%；到2025年我國(guó)環(huán)氧丙烷產(chǎn)能/需求和總供應(yīng)/總需求分別為176%和187%。屆時(shí)，環(huán)氧丙烷行業(yè)將進(jìn)行全面過剩階段。
未來應(yīng)開拓海外市場(chǎng)，注重一體化發(fā)展
隨著國(guó)內(nèi)環(huán)氧丙烷建設(shè)高潮的到來，環(huán)氧丙烷市場(chǎng)供應(yīng)過剩的風(fēng)險(xiǎn)逐漸加大。國(guó)內(nèi)需求將實(shí)現(xiàn)完全自給，產(chǎn)品過剩成為必然，部分企業(yè)不得不尋求國(guó)際市場(chǎng)，環(huán)氧丙烷利潤(rùn)空間將會(huì)極大收窄。
國(guó)外環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)大多是以石化產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)的一體化產(chǎn)品鏈，丙烯、乙苯、異丁烷、異氰酸酯等可以根據(jù)價(jià)格變化進(jìn)行外銷或自用，不損害企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益，有利于提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)參考其經(jīng)驗(yàn)，在建設(shè)環(huán)氧丙烷生產(chǎn)裝置時(shí)，統(tǒng)籌考慮原料來源及下游產(chǎn)品開發(fā)，最好建設(shè)上下游一體化配套的高價(jià)值裝置，形成全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展格局，有效降低未來產(chǎn)能集中釋放帶來的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
也應(yīng)看到，在環(huán)保趨嚴(yán)的大背景下，預(yù)計(jì)落后產(chǎn)能將逐漸退出市場(chǎng)，氯醇法產(chǎn)能占比會(huì)進(jìn)一步下降，環(huán)氧丙烷行業(yè)將處于持續(xù)轉(zhuǎn)型升級(jí)狀態(tài)，再加上一些采用新技術(shù)的裝置設(shè)備開工率低且生產(chǎn)不穩(wěn)定、下游聚氨酯需求強(qiáng)勁等因素，短時(shí)期內(nèi)我國(guó)環(huán)氧丙烷可能保持供需緊平衡。
