來自科萊恩公司的最新消息，科萊恩已同意將全部色母粒業(yè)務(wù)售予普立萬。交易價(jià)值為15.6億美元，約為過去十二個(gè)月財(cái)報(bào)(截止2019年9月)EBITDA(不包含現(xiàn)金和負(fù)債)的12.2倍。
該金額預(yù)計(jì)在2020年第三季度，交易完成時(shí)支付。
“科萊恩正走在專注高于市場增長、更高盈利性和更強(qiáng)現(xiàn)金生成的道路上。這項(xiàng)發(fā)布是我們重要的里程碑?！笨迫R恩執(zhí)行主席郭海力(Hariolf Kottmann)表示。
“如此前宣布，我們有信心在2020年執(zhí)行對顏料業(yè)務(wù)的剝離，并在2021年建立新的、更專注、更強(qiáng)大的科萊恩?！彼a(bǔ)充道。
2019年前三季度色母粒及顏料業(yè)務(wù)下跌2%
科萊恩色母粒業(yè)務(wù)提供顏色與添加劑濃縮物以及塑料性能解決方案?？迫R恩色母粒有助于提高塑料產(chǎn)品、包裝或纖維在市場上的吸引力以及提升最終性能。在2018財(cái)年，色母粒業(yè)務(wù)總銷售額約為11.81億瑞士法郎。
在2019年前三季度和第三季度，受經(jīng)濟(jì)環(huán)境走弱的負(fù)面影響，以當(dāng)?shù)刎泿庞?jì)算，色母粒和顏料業(yè)務(wù)的銷售額下跌了2%。
將資本返還給股東
正如此前溝通，科萊恩打算剝離非核心業(yè)務(wù)的收益將用于投資核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域的創(chuàng)新和技術(shù)應(yīng)用，以增強(qiáng)科萊恩資產(chǎn)負(fù)債表，并將資本返還股東。
基于色母料業(yè)務(wù)的剝離，以及預(yù)計(jì)2020年底顏料業(yè)務(wù)的剝離，科萊恩董事會(huì)將在2020年3月30日舉辦的科萊恩年度股東大會(huì)上，建議派發(fā)每股3.00瑞士法郎的特別股息。
在科萊恩股東投票贊成的前提下， 10億瑞士法郎特別現(xiàn)金將會(huì)在剝離色母粒業(yè)務(wù)的交易完成后派發(fā)。
色母粒業(yè)務(wù)交易包括兩部分
1、全球色母粒業(yè)務(wù)(不含印度)：15億美元
全球色母粒業(yè)務(wù)(不含印度)的出售價(jià)值為15億美元，約為過去十二個(gè)月財(cái)報(bào)(截至2019年9月)EBITDA的12.1倍。
2、印度色母粒業(yè)務(wù)：6000萬美元
科萊恩化工(印度)有限公司在印度證券交易所上市，科萊恩有限公司擁有其51%的控股權(quán)。
科萊恩化工(印度)有限公司董事會(huì)批準(zhǔn)了科萊恩在印度的色母粒業(yè)務(wù)出售，價(jià)值42.6億印度盧比，約合6000萬美元，約為過去十二個(gè)月財(cái)報(bào)(截至2019年9月)EBITDA的17.3倍。
兩項(xiàng)交易均受限于慣常的交割條件以及監(jiān)管當(dāng)局的批準(zhǔn)。
聚焦三大核心領(lǐng)域
科萊恩執(zhí)行主席郭海力指出在2019年10月成功剝離醫(yī)療包裝業(yè)務(wù)后，出售色母粒業(yè)務(wù)的協(xié)議是實(shí)現(xiàn)科萊恩2015年所確定的戰(zhàn)略的重要一步，以聚焦三大核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域——護(hù)理化學(xué)品、催化劑及自然資源。
如2019年8月份科萊恩宣布將大幅提高其在中國東北遼寧盤錦催化劑生產(chǎn)基地的產(chǎn)能。這項(xiàng)超億元人民幣的投資項(xiàng)目將進(jìn)一步優(yōu)化現(xiàn)有的工廠設(shè)施，并為科萊恩的SynDane順酐催化劑打造一條全新的先進(jìn)生產(chǎn)線。
