隨著大眾消費升級，飲料在內(nèi)容物和包裝上的更迭速度加快。液態(tài)食品包裝行業(yè)的挑戰(zhàn)加劇，利樂“包”打天下的格局已不再
“利樂，愛你多過恨你，所以我沒有哭，只希望時間過得快一些，能讓我逃離它，能安穩(wěn)地睡個好覺。我在這里一干就是一輩子，這樣的結(jié)局讓人尷尬和失望?！边@是呂生(化名)在微博中寫下的一段感慨，他在利樂佛山工廠工作了近30年。
7月5日，瑞典包裝巨頭利樂(TetraPak)發(fā)布聲明，利樂包裝(佛山)有限公司(下稱“利樂佛山工廠”)于2017年7月28日停止生產(chǎn)。利樂中國同時也公布了停產(chǎn)原因、停產(chǎn)后合同內(nèi)的業(yè)務(wù)去向、相關(guān)員工安置的問題。
從1991年建成投產(chǎn)至上月停產(chǎn)終結(jié)，利樂佛山工廠運營共26年。
事實上，自2012年以來，該廠的去留問題屢有反復(fù)。但由于其特殊的納稅大戶身份、當(dāng)?shù)卣耐炝舻纫蛩?，利樂并未決意離去。對于廢氣擾民問題，該廠所在地佛山市禪城區(qū)副區(qū)長梁炳軍，在多次環(huán)保檢測后曾公開表示“公司可永久地保留在原地發(fā)展”。與此同時，國家工商總局對利樂涉嫌壟斷行為進(jìn)行了4年多的深入調(diào)查，并于2016年11月16日發(fā)布了行政處罰決定書：責(zé)令停止違法行為，處罰款計近6.68億元人民幣。
風(fēng)雨26年，利樂最終還是撤出了華南——作為曾經(jīng)液態(tài)食品包裝行業(yè)的“影子統(tǒng)治者”，利樂的困局并非一朝一夕。
26年歷史老廠關(guān)停
利樂在聲明中稱，利樂佛山工廠現(xiàn)有的生產(chǎn)任務(wù)將被分配至利樂在中國地區(qū)的其他三家包材工廠。利樂中國企業(yè)傳播副總裁牟曉燕在接受記者采訪時表示：“佛山工廠的停產(chǎn)不會影響和客戶之間的合作關(guān)系，留下的利樂佛山辦事處的職能是技術(shù)服務(wù)(設(shè)備維護(hù)、檢修)、市場部門和銷售部門?！?/p>
聲明中稱，“工廠的營運面臨越來越多的限制，同時，工廠也無法實施必要的產(chǎn)能優(yōu)化措施來保障其長期競爭力，在現(xiàn)址難以實現(xiàn)可持續(xù)運營?！庇浾卟稍L了解到，上述的“限制”包括了：不能連續(xù)生產(chǎn)、周末不能生產(chǎn)、晚間進(jìn)行減產(chǎn)，以及卡車進(jìn)出受到限制等等。
位于禪城區(qū)港口路13號的利樂佛山工廠，四周均為住宅小區(qū)：北面緊鄰龍光君悅?cè)A府，西南邊面對時代年華與沿海馨庭等居民住宅區(qū)。
這樣的尷尬處境由來已久。據(jù)了解，利樂佛山工廠所在片區(qū)原為佛山高新區(qū)南園，該片區(qū)在2008年起逐漸開展“三舊”改造，周邊先后建成了多個商住樓盤。盡管環(huán)保部門對利樂公司多次采取動態(tài)監(jiān)測、突擊檢查等方式檢測工廠正常生產(chǎn)排放的廢氣，均符合標(biāo)準(zhǔn)，但居民對居住環(huán)境的要求和工業(yè)企業(yè)達(dá)標(biāo)排放之間存在差異，氣體排放感官上不友好的表現(xiàn)，使得投訴不斷，也就有了諸多上述限制。
“因為工廠所處的區(qū)域環(huán)境已經(jīng)與26年之前完全不一樣，生產(chǎn)與周邊居民生活之間存在一些不方便，生產(chǎn)本身也受到了很大限制。在與當(dāng)?shù)卣疁贤ê螅?dāng)?shù)卣舱J(rèn)為這個廠址是不能持續(xù)地經(jīng)營了，所以才做出停產(chǎn)的決定?！蹦矔匝喔嬖V。
受擠壓的市場
事實上，利樂關(guān)廠的困境不僅僅是環(huán)境問題，隨著競爭對手的崛起、市場的萎縮等因素，加之去年反壟斷案件的查處，利樂正承載著26年來都未曾感受到的壓力。
在國家工商總局做出處罰決定并開出6.7億元的罰單之后，利樂發(fā)表聲明，對這一結(jié)果表示遺憾，但接受這一處罰決定。而更為重大的影響是，利樂捆綁銷售模式難以為繼，原本的市場策略需要重新調(diào)整。這對于包括康美包(SIGCombibloc)、紛美包裝(00468.HK)在內(nèi)的包裝企業(yè)來說，正是見縫插針的好時機。
由公開數(shù)據(jù)推算，利樂目前的市場份額約在60%。
紛美包裝有限公司首席運營官劉鈞去年年底在接受媒體采訪時公開表示，紛美在中國市場的份額約為15%。
“紛美在成本上要比利樂低很多，前幾年利樂的專利保護(hù)期到了之后，國內(nèi)很多同類型的企業(yè)很快就發(fā)展起來了。在牛奶包裝上，大企業(yè)還是會選擇利樂，但也有一些乳制品開始使用紛美包了，像是蒙牛旗下特侖蘇?！备＝ㄒ伙嬃习b涂料供應(yīng)商對記者表示。
事實上，企業(yè)為了分?jǐn)傦L(fēng)險減少成本，在選擇設(shè)備、包材供應(yīng)商時，也不再是單一依賴一家。例如蒙牛就同時與利樂、康美、紛美三家合作?！巴瑫r用三家，是增加了抗風(fēng)險的能力，假如一家有問題，不至于對蒙牛供貨造成影響。同時供應(yīng)商多樣化，也可以發(fā)揮出各自擅長的技術(shù)?！痹摌I(yè)內(nèi)人士進(jìn)一步向記者分析。
那么利樂丟失的市場份額，恐怕和上述兩家甚至更多奮起直追的企業(yè)息息相關(guān)：紛美步步緊逼，2016年實現(xiàn)總收入21.69億元人民幣，其中國際業(yè)務(wù)增長快速。其財報數(shù)據(jù)顯示，2016年，非碳酸飲料客戶的收益為2.77億元人民幣，同比增長了29%。而1996年進(jìn)入中國市場的康美包雖在體量上與利樂有一定差距，但這兩大巨頭亦一度瓜分97%的全球紙基無菌包裝市場。
此外，還有一些成長于中國本土的包裝企業(yè)，例如界龍實業(yè)(600836.SH)、普麗盛(300442.SZ)、山東新巨豐科技包裝股份有限公司等等。它們以更低的價格、更靈活的合作方式擠壓了利樂的市場空間，或是像在廣東這樣的細(xì)分領(lǐng)域中的飲料市場爭奪一席之地。
重心北移
此次利樂撤出南方飲料重地之后，整體重心北移，僅存昆山、呼和浩特和北京三家工廠。那么，風(fēng)靡一時的無菌包裝究竟為何在華南地區(qū)遇到生存難題?
“廣東是飲料消費和生產(chǎn)的重要地區(qū)，但很多當(dāng)?shù)仄髽I(yè)體量有限，業(yè)務(wù)和利樂相似的替代性工廠已經(jīng)很多了?！鄙鲜龉?yīng)商向記者透露，“單論生產(chǎn)飲料包材，本土包裝企業(yè)在價格上會更有優(yōu)勢。利樂的整體費用還是偏高的?！?/p>
此外，隨著大眾消費升級，飲料在內(nèi)容物和包裝上的更迭速度都會更快。液態(tài)食品包裝行業(yè)的挑戰(zhàn)加劇。資深乳業(yè)分析師宋亮告訴記者：“隨著液態(tài)食品朝著更加細(xì)分的市場去發(fā)展，也針對更加細(xì)分的人群，個性化和創(chuàng)新化的包材需求愈加顯著。這就給本土包材企業(yè)奠定了發(fā)展的基礎(chǔ)?！?/p>
在果汁飲料、涼茶等產(chǎn)品集中度較高的廣東市場中，金屬罐裝也擠壓了大量無菌包裝的市場份額。記者從天貓、京東等平臺的飲料銷售來看，包括露露、椰樹椰汁、王老吉等都先后推出金屬罐裝產(chǎn)品。換句話說，客戶對產(chǎn)品包裝的需求已經(jīng)不僅僅局限在紙基無菌包裝上了。飲料包裝形式隨著飲料產(chǎn)品的細(xì)化與細(xì)分出現(xiàn)了多元化的格局：玻璃、金屬、塑料、紙，以及各類新型環(huán)保材質(zhì)相繼獲得應(yīng)用。
在乳制品市場卻大相徑庭——大型乳企集中在北方，南方市場的牛奶消費卻高于北方，牛奶的常溫包裝尤為重要。農(nóng)業(yè)部副部長于康震曾表示，2016年中國牛奶和乳制品產(chǎn)量分別達(dá)到3602萬噸和2993萬噸。
值得注意的是，乳制品對紙基無菌包裝依賴性強，因為無菌紙包裝在食品營養(yǎng)成分和口味的保存上具有更穩(wěn)定的性能，復(fù)合包裝材料和真空狀態(tài)可以使產(chǎn)品免受光、氣、異味和微生物的侵入，使得產(chǎn)品不必加防腐劑運輸、倉儲不需要冷藏。產(chǎn)品外形呈磚形、包裝材料為紙質(zhì)，使產(chǎn)品的空間利用率高、重量輕，因此物流成本也不算高。因此，包括利樂在內(nèi)的包裝企業(yè)對這一巨大體量的市場不敢有絲毫馬虎。
“隨著本土包裝企業(yè)的快速發(fā)展，中國包裝市場進(jìn)一步實現(xiàn)了市場化和競爭化。市場競爭越來越激烈，利樂的市場份額也呈現(xiàn)了下降趨勢，所以一部分業(yè)務(wù)向北方轉(zhuǎn)移，也是為了貼近使用利樂包的北方用戶市場?！彼瘟练治龅?。
