全球聚乙稀和聚丙稀樹脂市場正以不同的方式應(yīng)對增長。
IHS化工行業(yè)分析師Nick Vafiadis在全球塑料峰會上說："這是聚乙稀的新時(shí)代，競爭更加廣泛，過剩產(chǎn)能可能在積累。"
PE產(chǎn)能可能過剩達(dá)700億英磅，會在2015年到2021年間逐年累加，其中約三分之一針對北美市場。即使一些項(xiàng)目延時(shí)一到兩年，仍然有許多項(xiàng)目需要移往其它地區(qū)。
Vafiadis表示，幸運(yùn)的是這一時(shí)間段內(nèi)全球PE需求預(yù)計(jì)年增長率為4.2%。但產(chǎn)能過剩可能超過150億磅。
美國市場2017年的PE需求增長可能接近GDP的增幅，大約在2%到2.5%之間。
中國的需求占全球PE總需求量的47%，年增幅為6.5%，這對全球保持4.2%的增幅相當(dāng)關(guān)鍵。他說："如果中國的增幅達(dá)不到預(yù)期，PE產(chǎn)能過剩就會比較嚴(yán)重。"
全球PE開工率必須從目前的約87%下降到2017-2018年間的83.5%。北美PE開工率也會從目前的約90%下降，但會保持在85%以上。
Vafiadis說："北美聚乙稀將保持其競爭性，但價(jià)格較高的產(chǎn)品會因競爭降價(jià)，地區(qū)價(jià)格差異會收窄。"
近期，來自Braskem Idesa、Ineos Sasol和努發(fā)化工等幾家公司新增的PE產(chǎn)能，年底前投放到北美市場的將超過40億磅。2017年，陶氏化學(xué)、艾克森美孚化學(xué)和雪佛龍菲利普斯化工預(yù)計(jì)將向北美市場新增70億磅的PE產(chǎn)能。
所有這些新增產(chǎn)能主要原因是低價(jià)天然氣原料的供應(yīng)充足，近年來北美市場天然氣供應(yīng)充分。不過，盡管新增產(chǎn)能不斷，該地區(qū)的舊PE廠也不會關(guān)閉，因?yàn)樵蛢r(jià)格走低，使得原來這些采用石腦油作為原料的工廠又重返贏利區(qū)間。
新產(chǎn)能不斷涌現(xiàn)還帶來了北美PE生產(chǎn)商之間的價(jià)格競爭。Vafiadis表示："2017年P(guān)E的合同已經(jīng)能夠拿到折扣，采購員有了更多的選擇。"
中國市場PP產(chǎn)能增加
在PP市場，中國的大量產(chǎn)能擴(kuò)張可能導(dǎo)致貿(mào)易轉(zhuǎn)向，引發(fā)全球市場的價(jià)格壓力。
IHS聚烯烴美國公司主管Joel Morales解釋說："到2020年左右，供應(yīng)會收緊，但市場條件在短期內(nèi)會比較困難。"
全球PP需求增長率到2021年應(yīng)在4.6%，北美的PP增幅略低于2.8%。中國的PP增幅預(yù)計(jì)為6.3%。Joel Morales說："聚丙稀仍然是增長最快的商品塑料。"
北美地區(qū)PP價(jià)格高啟使得2016年大量低價(jià)外國PP進(jìn)入了市場，Morals將2016年稱為"進(jìn)口年"。其結(jié)果是，產(chǎn)能去瓶頸的步驟在2017年會加速。他說："為了阻止進(jìn)口，必須本地化生產(chǎn)，因而2017年北美的PP生產(chǎn)會滿負(fù)荷進(jìn)行。"
到2017年年底，北美市場由于去瓶頸增加的產(chǎn)能會達(dá)5億磅，但同時(shí)，新建PP生產(chǎn)設(shè)施的投資是否經(jīng)濟(jì)，值得懷疑。他說："今后18個(gè)月內(nèi)，新增中國公司是PP生產(chǎn)領(lǐng)域的最大因素，但在多數(shù)地區(qū)，從成本來看，聚丙稀仍然優(yōu)于聚乙稀。"
Morales補(bǔ)充說，整體PP市場會因價(jià)格更加穩(wěn)定、波動(dòng)性小而獲益。
